Rec henter 4 mrd.

Renewable Energy Corporation (Rec)

- REC er i den avsluttende fasen av et investeringsprogram til 25 milliarder kroner som vil gjøre oss i stand til å opprettholde posisjonen i solindustrien. Det er avgjørende for våre aksjonærer at vi holder fremdriften i oppstarten av nye fabrikker og kostnadsreduksjoner i alle businessegmenter, sier Rec-sjef Ole Enger i meldingen.

- Vi har nå oppnådd en mer robust og fleksibel struktur som sørger for en solid base for den videre utviklingen av selskapet, sier han.

I tillegg til emisjonen, som er en såkalt tegningsrettemisjon, på 4 milliarder kroner har Rec fått på plass nye lånegarantier på 10 milliarder kroner. Emisjonen og lånegarantiene skal erstatte dagens kredittlinjer på 15,5 milliarder kroner.

Den nye ordningen skal bedre de finansielle betingelser og den skal være bedre tilpasset Recs forventede kontantstrøm samt redusere antall banker som står på långiversiden, skriver Rec i meldingen.

- Lite fleksibel

Rec har tidligere meldt at selskapet trolig ville bryte noen av dagens lånebetingelser, slik investeringsplanen og den forventede kontantstrømmen så ut til å bli. Diusse bruddene vil man unngå med den nye finansieringspakken.

- Å komme frem til en god finansiell løsning har krevd løpende støtte fra så vel eiere som långivere, og vi er veldig fornøyd med å se at våre hovedaksjonærer samt nære nordiske bankforbindelser gir oss sterk støtte i et utfordrende marked, sier Enger.

Det er DnB Nor, Nordea og SEB som er bankene bak den nye lånegarantien.

I meldingen går det frem at dagens finansieringsløsning ikke var tilpasset situasjonen i Rec.

- Den nåværende finansieringen viste seg å være lite fleksibel, og med en ny finanseringsløsning på plass, kan hele organisasjonen rette sin fulle oppmerksomhet mot å bygge Rec til den ledende tilbyderen innenfor solindustrien, sier Enger.

Orkla med

Allerede har Orkla ORK varslet at de vil delta med sin forholdsmessige del i emisjonen. Også de andre største aksjonærene skal ha sagt ja til å bli med, ifølge Rec.

"Som en del av en totalløsning, vil Orkla på visse vilkår delta i den skisserte fortrinnsemisjon med sin forholdsmessige andel", skriver Orkla i en børsmelding.

Selskapet eier 40 prosent i Rec. Rec opplyser også at Folketrygdfondet skal tegne seg i emisjonen og at DnB Nor, Nordea og SEB også er med. Emisjonen er garantert av disse aktørene.

Les flere nyheter på E24.no.