Seismikkselskapet PGS vil hente 1,5 milliarder

Selskapet ser «styrket etterspørsel» for sine tjenester og venter at markedet vil bedre seg ytterligere i 2023.

Det melder PGS i en børsmelding.

Selskapet vil nå hente inntil 150 millioner dollar, eller rundt 1,5 milliarder norske kroner, i en rettet emisjon.

Selskapet ser for tiden en pågående bedring i markedet med «styrket etterspørsel» etter selskapets tjenester, går det frem av meldingen.

PGS venter at markedet vil bedre seg ytterligere i 2023.

Seismikkselskapet melder natt til onsdag at kursen var 6,7 kroner i den rettede emisjonen varslet tirsdag. Aksjekursen var 7,285 kroner ved stenging på Oslo Børs tirsdag.

Det betyr at emisjonen gjøres til en rabatt på 8 prosent fra forrige sluttkurs.

PGS skriver i meldingen fra natt til onsdag at emisjonen gjøres til en rabatt på 6,8 prosent den volumvektede snittprisen på transaksjonsdagen.

Selskapet vil bruke overskuddet fra emisjonen til å redusere belåningen.

Økte inntekter - men usikkerhet rundt lønnsomhet

Forrige uke presenterte PGS resultater for tredje kvartal, som viste inntekter på over to milliarder kroner i kvartalet.

Det har vært knyttet spenning til om selskapet vil være i stand til å skape lønnsomhet det neste året.

Flere av PGS’ lån utløper i 2024, og det er ventet at selskapet vil forsøke å refinansiere disse i løpet av vinteren. Dersom selskapet må refinansiere til en betydelig høyere rente, vil dette slå kraftig ut på lønnsomheten.

Selskapet kunne melde om en god kontantstrøm i oktober, og mener dette vil fortsette. PGS tror derfor det er i god posisjon til å refinansiere i første halvdel av 2023.