Elopak klar for børs: Andresen-familien kan melke kartongen for 3,5 mrd.

Elopak prises til opp mot 7,5 milliarder før debuten på Oslo Børs. Ferd vurderer å selge nær halvparten av selskapet hvis etterspørselen er høy.

SELGER SEG NED: Ferd-eier Johan H. Andresen (t.h.) og adm. direktør Morten Borge tar Elopak på børs.

Hanna Kristin Hjardar / E24
  • Lage Bøhren
Publisert:

Kartongprodusenten Elopak opplyser at prisintervallet i den planlagte børsnoteringen er indikert til mellom 24 og 30 kroner pr aksje.

Det fremgår av en melding fra selskapet tirsdag.

Ifølge E24s beregninger tilsvarer dette en egenkapitalverdi av selskapet før den planlagte emisjonen på 6–7,5 milliarder.

Samtidig opplyses det at Ferd planlegger å selge et sted mellom 35–46 prosent av selskapet, avhengig av investorenes etterspørsel etter aksjer.

Dermed kan Johan H. Andresens investeringsselskap potensielt innkassere opp mot 3,5 milliarder kroner i transaksjonen, og bli sittende med en eierandel på 54 prosent.

Les også

Ferd vil børsnotere Elopak: – En av Norges minst kjente eksportsuksesser

Henter en halv mrd.

Elopak selger 14 milliarder drikkekartonger til 80 land, og har vært i Andresen-familiens eie i 64 år.

Selskapet vil i forbindelse med noteringen hente inn nær en halv milliard kroner i frisk egenkapital.

I tillegg vil altså Ferd selge minst 76 millioner eksisterende aksjer. Samtidig åpnes det for å selge ytterligere 15 millioner gjennom en «up-size»-opsjon, samt 14,5 millioner aksjer gjennom en overtildelingsopsjon til tilretteleggerne.

Nippon Paper Industries har inngått en hjørnesteinsavtale og vil bli allokert aksjer tilsvarende 5 prosent av aksjekapitalen i Elopak, opplyses det.

Medberegnet gjeld er den impliserte selskapsverdien (EV) på 9,4–10,9 milliarder.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Børsnotering
  2. Johan H. Andresen
  3. Elopak
  4. Oslo Børs

Flere artikler

  1. Elopak går på børs – Andresen-familien selger aksjer for minst 2,5 milliard

  2. Hagen og Voldberg satset på Elopak

  3. Betalt innhold

    Du blir neppe rik over natten av å kjøpe fra Andresens Ferd

  4. Equinor dro Oslo Børs ned

  5. Johan H. Andresen med når Cloudberry henter én milliard