Den svenske og danske staten rykker inn med mer enn sin eierandel i SAS-emisjon

Sverige og Danmark, som garanterte for emisjonen, øker dermed eierandelene i det kriserammede flyselskapet.

TT NEWS AGENCY / X02350
  • Marius Lorentzen
Publisert:

Resultatene fra den ene emisjonen til SAS er nå klar, melder flyselskapet i en børsmelding onsdag ettermiddag.

SAS henter totalt 12 milliarder svenske kroner i frisk kapital i en tidligere annonsert redningspakke, hvorav en del hentes gjennom denne emisjonen, som er rettet mot alle aksjonærer.

Denne ble nesten fulltegnet, men Sverige og Danmark måtte hoste opp de siste 9,5 prosentene som garantister. Den andre emisjonen er rettet mot selskapets største eiere. I tillegg skal det konverteres gjeld.

Henter fire mrd. svenske kroner

Totalt ble 84,04 prosent av aksjene som ble tilbudt tegnet av eksisterende aksjonærer som alle mottok tegningsretter, går det frem av onsdagens børsmelding.

6,44 prosent ble tegnet av andre investorer uten tegningsrett.

Dermed er 90,5 prosent av emisjonen tegnet. Resten må dekkes av Sverige og Danmark, som garanterte for at pengene skulle komme inn til SAS.

SAS henter snaue fire milliarder svenske kroner i denne emisjonen.

Slik er redningsplanen til SAS

Planen som ble lansert 30. juni går i hovedtrekk ut på:

  • Fire milliarder svenske kroner i kostnadsforbedringer innen 2022.
  • En rettet emisjon der de største aksjonærene kjøper nye aksjer til 2,006 milliarder svenske kroner for 1,16 svenske kroner per stykk (Sverige, Danmark og Wallenberg-familien)
  • En emisjon på 3,99 milliarder svenske kroner som tilbys eksisterende aksjonærer på 1,16 kroner per aksje (hver aksjonær mottar ni tegningsrettigheter for nye aksjer for hver aksje de eier fra før)
  • Utstedelse av hybrid gjeld for totalt 6,0 milliarder svenske kroner til den svenske og danske staten, fordelt på to lån på 5,0 og 1,0 milliarder
  • 81,3 prosent av obligasjonslånet på 2,25 milliarder som forfaller i november 2022 konverteres til aksjer
  • 70,8 prosent av den eksisterende hybridobligasjonen på 1,5 milliarder konverteres til aksjer

Den 7. august ble følgende endret:

  • Hybridgjelden på totalt 6,0 milliarder tilbys økt rente
  • 81,3 prosent av obligasjonslånet på 2,25 milliarder som forfaller i november 2022 skal ikke lenger konverteres til konverteres til aksjer. I stedet skal 100 prosent av lånet konverteres til en ny hybridobligasjon med trappetrinnsrente
  • Konverteringen av den eksisterende hybridobligasjonen på 1,5 milliarder skal økes fra 70,8 til 90 prosent. I tillegg tilbys en bedre kurs. Kreditorene får nå flere aksjer for å slette gjelden – ettersom konverteringskursen senkes fra 1,89 til 1,16 kroner

Den 14. august ble følgende endret:

  • Alle rentepåslag til den danske og svenske staten for ny hybridkapital på seks milliarder økes med 0,9 prosentpoeng
Les børsmeldingen fra SAS her

Les også:

Les også

SAS-aksjonærene har bestemt seg: Godkjente redningsplanen

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Emisjon
  2. Danmark
  3. Scandinavian Airlines (SAS)
  4. Flyselskaper

Flere artikler

  1. Obligasjonseierne i SAS godkjenner redningsplan

  2. Analytiker venter «giganttap» i SAS: Tror inntektene stupte med 11,8 milliarder

  3. SAS-aksjonærene har bestemt seg: Godkjente redningsplanen

  4. SAS har trolig nok kreditorstøtte til redningsplanen

  5. Store prisforskjeller på Norwegian på børs: – Begge prisene er helt syke