Røkke-rederi hentet 735 millioner kroner

Investorene ville være med på ferden videre i American Shipping Company.

STORAKSJONÆR: American Shipping Company er kontrollert av Kjell Inge Røkke.
Publisert:

Sterk utvikling og gode utsikter i det såkalte Jonas Act-markedet for produkttankskip, gjør at det delvis Kjell Inge Røkke-eide rederiet American Shipping Company (AMSC) nå tar nye grep.

Mandag varslet AMSC at det skal gjennomføres en rekapitalisering av selskapet, og at det blant annet ville hente penger gjennom en emisjon.

Tirsdag var resultatet etter det siste døgns pengejakt klart:

  • Den rettede emisjonen var fulltegnet på 120 millioner dollar, til kurs 30 kroner.
  • Gjelden i Converto Capital Fund AS på 29 millioner dollar er konvertert til 5.975.492 nye aksjer. Fondet er eid av Aker, men forvaltes eksternt.
  • Selskapet vil gjennomføre en reparasjonsemisjon på inntil 15 prosent av beløpet i den rettede emisjonen.

LES OGSÅ: AMSC: Økende sjanser for profitt-deling

- Mer attraktiv

Emisjon og gjeldskonverteringen vil styrke balansen i selskapet og gjøre aksjene mer attraktive for investorene, skriver AMSC i børsmeldingen.

Rederiet har rundt 798 millioner dollar i gjeld.

Med 120 millioner dollar hentet inn i emisjonen vil egenkapitalraten øke fra 7 til 20 prosent.

De mener også emisjonen vil forbedre omsetningen i aksjen.

Med transaksjonen gjør også selskapet klart for utbytte.

AMSC varsler at det ønsker å betale utbytte til aksjonærene fra andre kvartal 2014.

LES OGSÅ: Årets børsvinner melder om fortsatt supermarked

Opp 1700 prosent

American Shipping er en årets foreløpige vinnere på Oslo Børs med en avkastning på over 1700 prosent.

Aksjen skjøt fart etter rapporter om at Jones Act-markedet var svært stramt.

Grunnen til den store etterspørselen, er økt produksjon ved raffineriene ved Gulfkysten, redusert import av raffinerte produkter og den såkalte skifergassrevolusjonen i USA.

Det var Artic Securities og Pareto Securites som var finansielle rådgivere og tilretteleggere i emisjonen.

Det vil bli kalt inn til et obligasjonseiermøte. I tillegg opplyser selskapet at rekapitalsieringsplanen må godkjennes på en ekstraordinær generalforsamling.

Denne skal holdes rundt 27. desember.

LES OGSÅ:

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om