Seadrill varsler ny redningsplan

Kreditorene har mulighet for å få en større andel av nye Seadrill på John Fredriksens bekostning i ny gjeldsplan.

HOVEDEIER: John Fredriksen er hovedeier i dagens Seadrill og ser ut til å forbli hovedeier etter gjeldssaneringen.

Foto: Ints Kalnins Reuters
Publisert:,

Seadrill og dets største kreditorer har mandag levert en justert plan for refinansiering.

Ifølge planen skal Seadrill tilby kreditorer å få kjøpe nye aksjer for 200 millioner dollar som vil tilsvare en eierandel på 25 prosent i nye Seadrill.

Det skal tas opp et obligasjonslån på 880 millioner dollar som gir en eierandel på 57,5 prosent i det nye selskapet.

Det er trolig at John Fredriksens private selskapet Hemen Holdning investerer gjennom obligasjonslånet.

I tillegg skal Hemen Holding få utstedt aksjer tilsvarende fem prosent av det nye selskapet som motytelser for å ha stilt økonomiske garantier etter at det ble åpnet kapitel 11-konkurs i september.

Les også

Seadrills obligasjonseiere vil skyte inn mer penger i selskapet

Støtte fra långivere

I en børsmelding skriver Seadrill at planen har støtte fra 70 prosent av de usikrede kreditorene og at 99 prosent av de sikrede kreditorene stiller seg bak planen.

Ifølge dokumentene innebærer planen:

** Konvertering av usikret gjeld og renter på usikret gjeld på i alt 2,3 milliarder dollar til aksjer.

** Hente inn 1,08 milliarder dollar gjennom en konvertibelt obligasjonslån på 880 millioner dollar og gjennom en aksjeemisjon på 200 millioner dollar.

Det er ikke vesentlig forskjellig fra den opprinnelige planen som ble lagt frem i september for selskapets del.

Det innebærer at dagens aksjonærer kun blir sittende med 1,9 prosent i det nye selskapet.

Les også

Seadrill: Kjølig riggmarked vil gi kraftig inntektsfall neste fem år

Fredriksen sikret mindre

Derimot kan det se ut som om John Fredriksens eierandel i det nye selskapet blir lavere mens de usikrede kreditorene får mulighet til en høyere eierandel.

Hemen og partneren Centrebridge skal etter planen tegne seg for mindre i både det konvertible lånet og aksjeemisjonen enn i den første planen.

I den første planen var det meningen at Hemen og Centrebridge skulle kjøpe obligasjoner for 440 millioner dollar og aksjer for 125 millioner dollar. Dette er nå redusert til henholdsvis 321,7 og 85,8 millioner dollar.

Fredriksens Hemen vil uansett få utstedt fem prosent av den nye selskapet som betaling for jobben med å restrukturere selskapet samt å garantere for kapital.

Les også

Seadrill-kreditor til nyhetsbyrå: – Dette er en mye bedre avtale

Les også

– Ikke overraskende at det har kommet konkurrerende tilbud

Les også

DN: Seadrill betaler advokater 14.000 kroner i timen

Her kan du lese mer om