Milliardemisjon overtegnet – Norwegian henter 200 mill. til

Det norske flyselskapet fikk tommel opp av investorene.

VIL HENTE MER: Konsernsjef Bjørn Kjos i flyselskapet Norwegian.

Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix
Publisert:,

Natt til onsdag melder Norwegian at emisjonen som det annonserte tirsdag ettermiddag ble overtegnet.

Kursen på de nye aksjene har blitt satt til 155 kroner per aksje.

Emisjonen var overtegnet, skriver flyselskapet i børsmeldingen.

Norwegian melder i en ny børsmelding natt til onsdag at det nå vil hente ytterligere 200 millioner kroner til samme kurs. Denne emisjonen, en såkalt påfølgende emisjon, rettes mot aksjonærer som ikke deltok i den rettede emisjonen. Disse får tegningsretter.

Til sammen vil Norwegian dermed hente 1,5 milliarder kroner.

Les også

Norwegian varsler emisjon og kjempetap

Rabatt

Ved stenging på Oslo Børs tirsdag ettermiddag kostet én Norwegian-aksje 171,6 kroner. Med andre ord får investorene en rabatt på 9,7 prosent i emisjonen under sluttkurs tirsdag.

Dersom Norwegian-aksjen faller mot emisjonskurs når handelen på Oslo Børs drar i gang onsdag, vil dette tilsvare det laveste kursnivået siden årsskiftet 2012/13.

Den gjennomførte emisjonen har blitt gjort i to deler:

  • Den første delen står for 2,95 millioner aksjer.
  • Den andre delen omfatter de resterende 5,43 millioner aksjene. Denne delen må godkjennes av en ekstraordinær generalforsamling rundt 4. april.

Norwegian opplyser videre at det vil bli holdt en telefonkonferanse med sjef Bjørn Kjos og fungerende finansdirektør Tore Østby i dag.

Trenger kontanter

Det var tirsdag ettermiddag at Norwegian kom med nyheten om at det ville hente 1,3 milliarder kroner en aksjeemisjon.

Dersom selskapet ikke hadde gjort dette, ville det endt i en svært presset finansiell posisjon uten den friske kapitalen.

Norwegian har nemlig et krav i obligasjonslånene sine om å ha minst 1,5 milliarder kroner i bokført egenkapital til enhver tid, for ikke å være i mislighold.

HBK Holding, som konsernsjef Bjørn Kjos og styreleder Bjørn Kise med sine familier eier sammen, vil delta i emisjonen.

Selskapet har forhåndstegnet seg for sin relative eierandel, ifølge børsmeldingen.

Milliardtap

Tirsdag ettermiddag meldte Norwegian også at det nå venter et resultat før skatt på minus 2,6 milliarder kroner.

Høyere drivstoffpriser og en sterkere euro har hatt en negativ effekt på kostnadene.

Ifølge Norwegian er snittprisen på flydrivstoff 12 prosent høyere i første kvartal enn det selskapet har sett for seg i tidligere guidinger.

E24 har gjort en beregning som tilsier at Norwegians drivstoffregning dermed blir om lag 190 millioner kroner høyere i første kvartal enn tidligere anslått.

Her kan du lese mer om