Nytt gassrederi på vei mot Oslo Børs – prises til 3,3 milliarder

Israelsk milliardær blir største eier når Golar LNG skiller ut åtte gassfraktskip i nytt selskap.

Tor Olav Trøim er storeier i Golar LNG. Selskapet selger åtte skip til et nytt gassrederi som skal noteres på Oslo Børs.
  • Eivind Bøe
Publisert:

Det New York-noterte gassrederiet Golar LNG, der investor Tor Olav Trøim er styreleder og storeier, melder om prisingen av det nye selskapet torsdag.

Selskapet har fått navnet Cool Company. Det blir til ved at Golar LNG skiller ut åtte gassfraktskip. Selskapet vil i utgangspunktet ha en markedsverdi på 375 millioner dollar, tilsvarende 3,28 milliarder kroner.

Henter 2,2 mrd.

Det nye selskapet planlegger å hente 250 millioner dollar i ekstern egenkapital gjennom en rettet emisjon. Beløpet tilsvarer 2,2 milliarder kroner.

Den israelske milliardæren Idan Ofers selskap Eastern Pacific Shipping blir største aksjonær. Eastern Pacific Shipping har forhåndstegnet seg og garantert for minst 150 millioner dollar i emisjonen.

Golar LNG vil ha en eierandel på minst 125 millioner dollar i Cool Company.

Pengene fra kapitalinnhentingen vil blant annet bli brukt til å finansiere kjøpet av skipene, som også vil finansieres med banklån.

Cool Company vil umiddelbart bli registrert i gråmarkedet OTC, en markedsplass for unoterte aksjer. Selskapet venter å noteres på Euronext Growth innen februar og vil i tillegg gå på en annen foreløpig ukjent utenlandsk børs i løpet av året.

En rekke rådgivere

Cool Company har også kommet frem til en foreløpig avtale om å kjøpe eiendeler innen skipsfart som Golar eier og opererer for i alt 5 millioner dollar.

I forbindelse med emisjonen og børsnoteringen har Cool Company hyret en rekke meglerhus. Clarksons Platou Securities, DNB Markets, ABG Sundal Collier, Nordea, Danske Bank og Fearnleys blir finansielle rådgivere.

Oppstart for det nye selskapet ventes å være innen årets første kvartal, med forbehold om markedsforhold.

Les på E24+

Monsterkran skal bygga vindkraft til havs: – Eit stort steg bort frå olje og gass

Les på E24+

Børskommentar: «Det virker som om aksjemarkedet tror på oljeprisfall»

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Golar LNG
  2. Tor Olav Trøim
  3. Emisjon
  4. Shipping
  5. Euronext Growth
  6. Børsnotering

Flere artikler

  1. Meglerhus venter børsopptur for Trøims Borr Drilling

  2. Tor Olav Trøim selger 2020 Bulkers-aksjer for 164 millioner kroner

  3. Betalt innhold

    John Fredriksen og Tor Olav Trøim: Skal læregutten overgå mesteren?

  4. Tor Olav Trøims Borr Drilling får pusterom - aksjen stiger over seks prosent

  5. Betalt innhold

    Borr Drillings kjempeemisjon kan vanne ut aksjen