Aksjeantallet i Norwegian vil øke kraftig: Nå kommer inntil 233,5 millioner nye aksjer for salg

Norwegian-kreditorenes aksjeoppgjør er på vei. Investorer som Nordea og forvalter Jan Petter Sissener holder døren åpen for kjøp når aksjene skal selges i markedet.

NYE AKSJER PÅ VEI: Kreditorene i Norwegian skal få aksjer i bytte mot sine restkrav.
  • Asgeir Aga Nilsen
Publisert:

Betalingen nærmer seg for de mange Norwegian-kreditorene som har måttet ta til takke med å få tilbake fem prosent av sine krav – en såkalt dividende.

Til uken starter prosessen med oppgjøret. Det innebærer at inntil 233,5 millioner nye aksjer vil bli trykket opp og deretter solgt i markedet i løpet av de neste tre månedene i regi av blant annet DNB Markets.

Kan gi betydelig utvanning

Redningsplanen som ble banket gjennom i irsk og norsk rett bestemte nemlig at kreditorene uten sikkerhet for sine krav skulle få til sammen 500 millioner kroner i kontanter, pluss et restkrav som kan gjøres om til aksjer.

Kreditorene har også kunnet velge å avstå fra aksjedelen. I så fall blir restkravet videreført, men ikke betalt før det har gått syv år.

De har også hatt et tredje valg – nemlig å motta aksjene, men velge å bli sittende med de.

Les også

Norwegian truer med rettslig kamp etter milliongebyr

Et salg kan gi likevel noen ekstra kroner for kreditorene. Norwegian-aksjen handles i dag for 10,9 kroner på Oslo Børs, mens omgjøringen av restkravet på drøyt to milliarder kroner er basert på en kurs på 8,65 kroner.

Hvor mange som har avstått fra aksjer er foreløpig ikke kjent. Norwegian opplyser at de jobber med å få den fulle oversikten, som vil bli meldt til markedet til uken.

Om det maksimale antallet blir nådd vil antallet Norwegian-aksjer øke fra dagens 707 millioner til 940,5 millioner – en betydelig utvanning av dagens aksjonærer.

Holder døren åpen for kjøp

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea mener det er vanskelig å si om salget av de nye aksjene vil legge en demper på kursutviklingen fremover. Nordeas fond er blant de større aksjonærene etter å ha deltatt i kapitalinnhentingen i vår.

– Det kan bevege kursen, men det kan også være at dette bidrar til at kursen ikke har vært høyere, fordi alle vet at disse aksjene kommer for salg, sier han til E24.

Les også

Millionsmell på aksjehonorar for Norwegian-styremedlemmer

Næss holder muligheten åpen for at Nordea-fondene kan kjøpe seg opp når aksjene kommer for salg.

– Når det kommer frem vil vi få tilbud om det, og da vil vi ta stilling til det. Da kan det være vi er interessert, det kan være vi ikke er interessert. Det kommer an på markedet.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

Forvalter Jan Petter Sissener sier hans fond vil følge nøye med på salgsprosessen. Fondet eier i dag to millioner aksjer og det kan være aktuelt å kjøpe seg opp, ifølge Sissener.

– Gitt at prisen er riktig kommer nok vi til å være med på det, sier han.

Næss tror tilretteleggerne vil forsøke å selge aksjene samlet til en eller noen få større investorer.

– Jeg blir overrasket hvis de selger litt hver dag. Det vil jeg ikke tro.

Les på E24+

Hennes milliardlån til Norwegian kan fort ende med stor økonomisk gevinst for staten

DNB Markets er et av meglerhusene som skal stå for aksjesalget. Aksjesjef Thomas Breivik holder flere muligheter åpne.

«Hvordan salget gjennomføres vil avhenge av markedsfaktorer slik som aksjekursutvikling, likviditet i aksjen, interesse fra større investorer etc. Både ordinære handler i markedet og større plasseringer (og kombinasjoner av disse) kan være aktuelt», skriver han i en e-post via DNBs kommunikasjonsavdeling.

Mange kreditorer

Redningen av Norwegian fant sted i vår, etter at flyselskapet hadde stått på kanten av stupet for andre gang under pandemien. I mai markerte selskapet avslutningen på ett år med krise, rekonstruksjon og omfattende rettsprosesser.

Da flyselskapet la frem redningsplanen ble antallet såkalte usikrede kreditorer oppgitt til 1.156 stykker. Av dette var 380 privateide norske foretak og enkeltmannsforetak.

Flere titalls tusen kunder har også hatt krav mot flyselskapet.

Alt fra hoteller til IT-selskaper, konsulenter og andre leverandører har penger til gode.

Les også

Tidigere småkreditor mener Norwegian-bonus kan være fortjent: – Står ikke i noe hylekor

Blant annet var Olav Thons hoteller på listen over de flere hundre norske kreditorene.

Åtte av hotellene til Thon Hotels-kjeden var oppført med krav på til sammen 2,8 millioner kroner. I den vedtatt ordningen blir dette barbert til 140.000 kroner, viser E24s beregning.

Olav Thon Gruppen er ordknappe på spørsmål om hvordan kravet er håndtert.

«Dette har jeg dessverre ingen kommentarer til», skriver konserndirektør for finans, Arne B. Sperre, i en tekstmelding.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Norwegian
  2. Aksjer
  3. Robert Næss
  4. Jan Petter Sissener

Flere artikler

  1. Norwegian-kreditorer vil selge 95 millioner aksjer

  2. 125 millioner nye aksjer blir levert til Norwegian-kreditorer

  3. Hjørnesteinsinvestorer med raske nedsalg i Norwegian

  4. Betalt innhold

    Dette mener analytikerne om Tesla-aksjen nå

  5. Folketrygdfondet har avtalt møte med Norwegian etter millionbonusene