Enorm interesse for Akers fornybarsatsing: Får inn 6,1 mrd. i ny finansiering

Det tok ikke mange timer for meglerhusene å hente inn 4,4 milliarder kroner fra nye investorer som vil bli med når Aker Horizons skal børsnoteres.

Aker-sjef Øyvind Eriksen (t.v.) og Aker Horizons-sjef Kristian Røkke. Arkivbilde.

Terje Pedersen
  • Marius Lorentzen
Publisert:

Under et døgn etter at Aker varslet en stor emisjon og et nytt obligasjonslån for å finansiere fornybarsatsingen Aker Horizons er pengene i boks.

Det skal ha vært en «betydelig» investorinteresse fra både nordiske og internasjonale institusjonelle investorer for å sette penger i Horizons.

Ifølge en børsmelding fra Aker ble emisjonen «overtegnet flere ganger».

Aker Horizons ble etablert i 2020 som et datterselskap til Aker som skal fungere som en «paraply» som skal eie og forvalte Akers satsing på fornybar energi og lavkarbonløsninger.

Aker Horizons sitter allerede på Akers aksjeposter i havvinselskapet Aker Offshore Wind, karbonfangstselskapet Aker Carbon Capture og silisiumprodusenten Rec Silicon.

I tillegg har det nylig blitt varslet at Aker Horizons kjøper opp vannkraftleverandøren Rainpower og 75 prosent av fornybarprodusenten Mainstream Renewable Power.

Aker Horizons skal etter planen børsnoteres mandag på markedsplassen Euronext Growth (tidligere kjent som Merkur Market) på Oslo Børs.

Planen er å flytte til hovedlisten innen 12 måneder.

Les også

Bakgrunn: Røkkes Aker Horizons skal på børs: Vil hente 5,7 mrd. i ny finansiering

Aker stiller med 1,7 av 6,1 milliarder

Slik ser finansieringen til Aker Horizons ut:

  • Det trykkes opp 118,6 millioner nye aksjer til 35 kroner per stykk, som gir 4,2 milliarder kroner i frisk kapital
  • En «over-allotment»-opsjon gir ytterligere 415 millioner kroner gjennom salg av 11,9 millioner aksjer
  • Det utstedes et obligasjonslån på totalt 1,5 milliarder kroner
  • Totalt sikrer dette Aker Horizons 6,1 milliarder i ny finansiering

Som varslet onsdag ettermiddag går både Folketrygdfondet og fondsforvaltere i DNB, Handelsbanken og Swedbank inn og tegner seg for aksjer i emisjonen.

Aker selv stiller med 500 millioner kroner i emisjonen og 1,2 milliarder i obligasjonslånet, totalt 1,7 milliarder kroner, via datterselskapet Aker Capital.

Etter transaksjonen vil Akers eierandel i Aker Horizons falle fra 100 prosent til mellom 80 og 81,7 prosent, avhengig av om det trykkes opp nye aksjer i opsjonen.

PS! Det totale antallet aksjer i Aker Horizons vil ende på 568,9 millioner, ifølge Aker.

Børsmelding fra Aker

Aker-topper tegner seg for aksjer

Ansatte i Aker Horizons ble også tilbudt aksjer i emisjonen og totalt tegnet ansatte seg for 322.088 aksjer.

I børsmeldingen kommer det frem at en rekke innsidere har sikret seg aksjer i emisjonen:

  • Konsernsjef i Aker, Øyvind Eriksen, er tildelt 285.714 aksjer
  • Finansdirektør i Aker, Svein Oskar Stoknes, er tildelt 29.825 aksjer
  • Sjeføkonom i Aker, Torbjørn Kjus, er tildelt 59.561 aksjer
  • Investeringsdirektør i Aker, Martin Bech Holte, er tildelt 29.825 aksjer

Blant de ansatte i selve Aker Horizons meldes det om følgende aksjekjøp og tegninger som en del av et incentivprogram:

  • Administrerende direktør Kristian Røkke har tegnet seg for 952.380 aksjer
  • Finansdirektør Nanna Tollefsen har tegnet seg for 190.476 aksjer
  • Investeringsdirektør Erik Otto Nyborg har tegnet seg for 476.190 aksjer
  • Investeringsdirektør Karl-Petter Løken har tegnet seg for 47.619 aksjer i incentivprogrammet og 11.714 aksjer i emisjonen
  • Fungerende finansdirektør Ola Beinnes Fosse har tegnet seg for 11.714 aksjer
  • Juridisk direktør Frode Strømø har tegnet seg for 17.428 aksjer
Les også

Tidligere Kværner-sjef bytter til Kristian Røkkes fornybarselskap: Erstattes av britisk Equinor-direktør

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Aksjelive
  2. Kjell Inge Røkke
  3. Kristian Røkke
  4. Øyvind Eriksen
  5. Fornybar energi
  6. Aksjer
  7. Emisjon

Flere artikler

  1. Røkkes Aker Horizons skal på børs: Vil hente 5,7 mrd. i ny finansiering

  2. Vil ikke kaste kortene i NBT ennå: Slik satser Aker milliarder på mange fornybar-hester

  3. Far og sønn Røkke vrir enda flere milliarder inn mot fornybar kraft

  4. Aker Horizons vil børsnotere nysatsingen Aker Clean Hydrogen

  5. Vil kopiere Aker BP-modellen med fornybarselskapet