Honorarfest for Autostore-rådgivere: Kan hanke inn 700 millioner

Når robotlagerselskapet går på børs drypper det også på kobbelet av rådgivere.

ROBOT PÅ LAGER: Her kjører noen av Autostores roboter rundt på lageret.
  • Asgeir Aga Nilsen
Publisert: Publisert:

Autostore planlegger en av de største noteringene i Norge noensinne, og har hyret inn en hær av advokater og meglerhus fra inn- og utland til oppdraget.

Rogaland-selskapet, som har utviklet teknologi for robotlagre, har fredag kunngjort flere detaljer om noteringen.

Les også

Autostore prises til opp mot 103 milliarder før gigantnotering

I noteringsdokumenter går det frem at jobben med å hjelpe robotlagerselskapet på børs og selge aksjer for dagens eiere, vil fylle kassen også hos tilretteleggerne.

Ni finansielle rådgiverer er engasjert, deriblant de norske meglerhusene Carnegie, ABG Sundal Collier og Sparebank 1 Markets og utenlandske meglerhus som Morgan Stanley, JP Morgan og Citigroup.

Fem advokatfirmaer skal gi juridiske råd, deriblant Thommessen og Wiersholm.

E24s beregninger viser at det samlede honoraret til de juridiske og finansielle rådgiverne maksimalt kan komme opp i over 700 millioner kroner.

Deler av regningen er det Autostore som betaler, men også dagens eiere skal bla opp når de selger seg ned i selskapet før noteringen.

Kan hanke inn 700 mill.

Ifølge dokumentet er den anslåtte samlede kostnaden for Autostore på 39 millioner dollar, tilsvarende 330 millioner kroner. Det er for bistanden til noteringen og innhentingen av ny egenkapital.

Av dette honoraret vil 7,9 millioner dollar gå til meglerhusene. Det er basert på en fast og en variabel honorarsats, som maksimalt kan bli på 2,5 prosent.

Autostore skal hente inn 2,7 milliarder kroner i ny egenkapital, og blir sittende igjen med 2,37 milliarder kroner etter at kostnadene er betalt.

Les også

Autostore-Hatteland henter 85 millioner til nytt roboteventyr

Men det skal også selges flere aksjer, som vil gi et honorar til rådgiverne.

De eksisterende eierne Thomas H. Lee Partners, EQT, Automate Investment samt «visse ansatte» og et tidligere styremedlem planlegger å selge aksjer for mellom 10,8 og 12,8 milliarder kroner i transaksjonen.

Hvis man tar utgangspunkt i maksimal honorarsats og salgsbeløp, vil dette salget koste Autostore-eierne inntil 320 millioner kroner.

Tilretteleggerne har også blitt tildelt en overtildelingsopsjon som kan øke antall aksjer i tilbudet med 15 prosent. Blir denne erklært kan honoraret øke med ytterligere inntil 58 millioner kroner gitt maksimal honorarsats.

Mangedoblet verdiene

Verdien av Autostore har skutt i været de siste årene.

I april ble det norske robotselskapet verdsatt til 65 milliarder kroner i en handel hvor japanske Softbank kjøpte en eierandel på 40 prosent.

Det var over en firedobling av verdiene siden den forrige store transaksjonen.

Nå legges det opp til en prising av selskapet på mellom 90 og 103 milliarder kroner når Autostore går på børs.

Les også

Venter færre og større børsnoteringer: – Investorene etterspør mer modne selskaper

Autostore vært gjennom et tiår med sterk vekst. Omsetningen har økt fra 3,8 millioner dollar i 2010 til 182,1 millioner dollar i 2020.

Men selskapet gikk også med et underskudd på 21,1 millioner dollar i fjor.

Fremover har selskapet forventninger om sterk vekst. Målet er en omsetning på rundt 300 millioner dollar i 2021, og over 500 millioner dollar i 2022.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Børsnotering
  2. Autostore

Flere artikler

  1. Autostore prises til opp mot 103 milliarder før gigantnotering

  2. Autostore vil på børs i Oslo – prises til opp mot 146 milliarder

  3. Meglertopper om råvareboom: – Naturlig sektorrotasjon som man må henge med på

  4. Oljefest på Oslo Børs

  5. Omsetningsvekst for ABG Sundal Collier i tredje kvartal