Nytt fra børsselskapene

Privatskolekonsern henter minst 600 mill. før børsnotering

Sonans Holding har planer om børsnotering om mandag 15. februar. Flere store fond blir med på noteringsfesten.

  • Martin Hagh Høgseth
Publisert:

Privatskolekonsernet Sonans er på vei mot Euronext Growth. Det kommer frem i en melding.

Før noteringen vil selskapet hente 200 millioner kroner i frisk kapital, samtidig som storeieren EMK Capital og noen andre eiere vil selge aksjer.

Det er ikke kjent hvor mange aksjer private equity-fondet ønsker å selge, men det kommer frem at åtte hjørnesteinsinvestorer har tegnet seg for aksjer verdt 600 millioner kroner.

Les også

8000 privatister sørget for nytt gullår for Sonans

Verdsettes til 1,6 milliarder

Listen over hjørnesteinsinvestorer inkluderer blant annet DNB Asset Management, Handelsbanken Fonder, Eika Kapitalforvaltning, Holberg Fondene og KLP Kapitalforvaltning.

Disse investorene har tegnet seg for aksjer verdt 50 kroner stykke, noe som vil gi Sonans Holding en samlet markedsverdi på 1,6 milliarder kroner, før kapitalinnhentingen.

Selskapet har engasjert ABG Sundal Collier og Nordea som koordinatorer og bokbyggere i forbindelse med tilbudet og noteringen. Advokatfirmaet Thommessen er engasjert som juridisk rådgiver for selskapet, mens Advokatfirmaet Wiersholm er juridisk rådgiver for ABG og Nordea.

Les på E24+

Slik imponerer du sjefen fra hjemmekontoret

Omsatte for over en halv milliard

I forbindelse med at selskapet åpner opp om noteringsplanene legger det også frem enkelte nøkkeltall fra 2020.

Omsetningen i fjor endte på 518 millioner kroner, mens justert brutto driftsresultat (ebitda) endte på 155 millioner kroner.

Selskapet viser ikke frem tallene for året før. Men siden 2003 har veksten årlig i snitt vært i omsetning vært på 16 prosent, mens veksten i brutto driftsresultat har vært på 20 prosent, opplyser selskapet.

Av den samlede virksomheten står Sonans Utdanning for 73 prosent av salget. Bjørknes Høyskole, som ble kjøpt opp i 2019, står for resten av salget i konsernet.

Ifølge selskapet bidrar både et økende antall nettstudenter og nye skoler til økende virksomhet.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Nytt fra børsselskapene
  2. Sonans
  3. Børsnotering

Flere artikler

  1. Otovo-sjefen om børsnotering: - Vi har hastverk

  2. Fredriksen med grønt rederi på børs – prises til drøye milliarden

  3. Witzøe-selskap selger alle Medistim-aksjene: John Fredriksen-fond kjøper for 458 mill.

  4. Norske Skog varsler nedskrivninger på inntil 500 millioner

  5. Vurderer å børsnotere Kongsberg Digital: – Etterspørselen etter løsningene er økende