Rec med emisjon på 1,3 milliarder

Tar samtidig nedskrivinger på 3,5 mrd. kroner, hovedsakelig i Singapore.

BER KREDITORENE OM EN HÅND: Administrerende direktør Ole Enger er avhengig av kreditorenes vilje til å hjelpe.
Publisert:

Rec varsler at selskapet i andre kvartal tar nedskrivninger på 3,5 milliarder kroner, hovedsakelig relatert til fabrikken i Singapore.

Nedskrivningen skyldes i hovedsak forventninger til ytterligere fall i solcellepanel-prisene.

I tillegg kommer nyheten om nok en milliardemisjon i det hardt prøvede selskapet.

Denne gang er det 1,3 nye milliarder som skal inn. Dette er et krav fra bankene, DNB og Nordea, for å refinansiere 2 milliarder av selskapets gjeld.

Hagen privat inn på eiersiden

Emisjonen er rettet mot Jens Ulltveit-Moes Umoe AS og Stein Erik Hagens investeringsselskap Canica.

Jens Ulltveit-Moe øker med dette sin eierandel i selskapet, samtidig som Stein Erik Hagen nå kommer inn på eiersiden.

AksjeLongname: Renewable Energy CorporationTicker: RECMarked: OSEOrganiasonsnummber: 977258561TSID:Trade time: 2012-06-22 08:25:06Last: Close: 2.92Periode: intraday

Orkla blir ikke med på denne emisjonen samtidig som Orklas største eier privat går inn med 160 millioner kroner.

Rec ber også långiverne som eier selskapet konvertible obligasjon godta en rekke nye betingelser, blant annet å forlenge forfallsdato til juni 2017.

23 prosent av långiverne som eier denne obligasjonen har allerede akseptert forslaget.

- Emisjonen er jo ikke helt uventet. Det er flere som har vært usikre på hvordan Rec ville strukturere sin gjeld, og det er flere som har spekulert i en emisjon, sier analytiker Henrik Schultz i Sparebank 1 Markets til E24.

Les også: Analytiker: - Dette er ikke helt uventet

Orkla halveres

Konserndirektør for investorkontakt, Mikkel Tørud i Rec, sier til E24 at alle eierne vil få tilbud om å bli med på emisjonen.

- Etter denne emisjonen vil vi tilby alle de eksisterende aksjonærene om å bli med til samme pris og betingelser som Umoe og Canica, sier Tørud.

De av eierne som ikke ønsker å putte mer penger inn i Rec vil se en kraftig «utvanning», altså en reduksjon av sin eierandel.

- Ja, de som velger ikke å bli med på emisjonen vil få eierandelen sin nesten halvert, sier Tørud.

Orklas konserndirektør for investorkontakt Rune Helland sier til E24 at Orkla ikke akter å bli med på emisjonen, og bekrefter at Orklas eierandel i Rec dermed vil halveres fra nesten 40 prosent i dag til i underkant av 20 prosent etter emisjonen.

Nedleggelsen av Herøya koster nesten 1 milliard

I meldingen varsler selskapet også at det vil få rundt 750 millioner kroner i kostnader i andre kvartal i forbindelse med nedleggelsen av fabrikken på Herøya.

Totalt vil kostnader i forbindelse med nedstengningen komme på 966 millioner.

Les også: Rec venter regninger på én mrd. etter nedleggelser

Det understrekes imidlertid at det er store usikkerheter knyttet til estimatene over hva den endelige prisen for å legge ned på Herøya vil bli.

Rec har nå lagt ned rubbel og bit av virksomhet i Norge.

Publisert:
Gå til e24.no