- Rec-emisjonen ble betydelig overtegnet

Stor oppslutning om selskapets refinansieringsplan.

REFINANSIERER: Administrerende direktør Ole Enger i Rec.
  • Anders Park Framstad
Publisert:

Renewable Energy Corporation (Rec) melder onsdag morgen at selskapets tilbud om tilbakekjøp av et obligasjonslån på 160 millioner euro har fått bred oppslutning.

I tillegg har den varslede rettede kapitalutvidelsen på 200 millioner aksjer blitt betydelig overtegnet.

Dette skriver selskapet i en børsmelding.

Tilbakekjøpet og det nye låneopptaket har dermed gått svært raskt. Refinansieringsplanen ble først presentert tirsdag ettermiddag.

Lengre løpetid

På bakgrunn av responsen har selskapets styre besluttet å betale ut 779 millioner kroner og å utstede nye gjeldsbrev verdt 426 millioner kroner til eierne av det konvertible obligasjonslånet.

Gjelden, opprinnelig på 320 millioner euro, forfalt neste vår. Det har vært en betydelig hemsko for Rec-aksjen. De nye obligasjonene har lengre løpetid, og forfaller i 2016 og 2018.

Samtidig skal det utstedes 200 millioner nye aksjer i den rettede emisjonen. Kursen på disse blir 1,86 kroner per aksje. Emisjonen var rettet mot eksisterende obligasjonsholdere samt eksisterende og nye investorer.

Dette gir et brutto proveny på 327 millioner kroner.

Første forfall i 2014

En oversikt over Recs gjeld viser at selskapet nå sitter på 1,6 milliarder kroner i kontanter, mot to milliarder før de overnevnte transaksjonene.

De to første låneforfallene, på totalt 1,9 milliarder kroner, finner sted i 2014. Den øvrige gjelden har forfall i 2016, 2017 og 2018. Dette gjelder lån på henholdsvis 700, 200 og 900 millioner kroner.

Les også: Hagen øker i REC

Les også: Snipp, snapp, snute for Orkla i Rec

Les også: Vil fortsette å kutte seg til lønnsomhet

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. - Recs finansielle posisjoner vesentlig bedret

  2. Rec vil rydde opp i gammel gjeld

  3. Betalt innhold

    Røkke overtar en knapp tredjedel av Solstad Offshore

  4. Betalt innhold

    Røkke overtar en knapp tredjedel av Solstad Offshore

  5. Rec vil refinansiere igjen