Spetalen-selskap vurderer notering av offshore-satsing
Offshoremarkedet har våknet igjen etter kriseårene. Nå vil Standard ETC hente penger til supply-satsing.
Standard ETC vurderer en rettet emisjon og deretter notering av datterselskapet Standard Supply på Euronext Growth.
Det opplyser selskapet i en børsmelding.
Styreleder Martin Nes uttaler at selskapet opplever sterk interesse for offshoreskipene de har.
– Vi ser sterke tegn til en enestående markedsopptur og våre skip er godt posisjonert til å fullstendig fange de stigende dagratene, sier han.
Investor Øystein Stray Spetalens selskap Ferncliff er største Standard-aksjonær med 29,73 prosent av de utestående aksjene.
Vil hente 150 millioner
Selskapet vil hente 150 millioner kroner til Standard Supply, som i dag eier to store plattform forsyningsskip (PSV) og har en eierandel på 28,1 prosent i fem mellomstore PSVer.
Standard Supply har engasjert Clarksons Securities som tilrettelegger i kapitalinnhentingen.
Pengene skal brukes på mulige kjøp av offshoreskip av typen PSV i det selskapet mener er en tidlig fase av et oppsving for oljeservice-skip.
Fartøyene er verdsatt til 448 millioner kroner, inkludert kontanter og arbeidskapital, opplyser selskapet. Fem av skipene er i dag i spotmarkedet.
Kjøper seg inn i offshore etter rakettoppgang: – Har vært glemt og avskrevet av de aller fleste
I sektoren som har vært gjennom mange tøffe år, har flere ventet at bedre tider er på vei, hjulpet av høyere oljepris, økte investeringer fra oljeselskaper og at skipene som har blitt lagt i opplag er vanskelig å få tilbake i drift.
Kan bli børsnotert i juli
Flere kjente investorer er med på satsingen. De stiller opp som såkalte hjørnesteinsinvestorer, som på visse vilkår har forpliktet seg til å tegne aksjer i emisjonen for 108,6 millioner kroner.
Investorgruppen består Songa Capital, milliardær og skipsreder Arne Blystads selskap, samt investor Harald Moræus-Hanssens selskap Uthalden og Coltrane Asset Management.
Kjente investorer med på offshoreopptur: – Vært underinvestert i syv år
Samtidig har en gruppe ledet av Ferncliff garantert for resten av beløpet, 41,4 millioner kroner.
Etter kapitalinnhentingen er planen å registrere aksjen på NOTC-listen i Oslo rundt 16. juni. Tegningsperioden startet torsdag og skal avsluttes fredag morgen.
Samtidig skal selskapet gå i gang med en prosess for å notere aksjene på markedsplassen Euronext Growth i juli.
