Proximar Seafood vil hente 400 millioner kroner og gå på børs
Det landbaserte oppdrettsselskapet er klar for å ta turen på Euronext Growth. Med seg på laget har selskapet den profilerte investoren Øystein Stray Spetalen.
Proximar Seafood-sjef Joachim Nielsen og finansdirektør Pål Grimsrud vil hente inn 400 millioner kroner - men trenger mer.
Proximar Seafood går i gang med en kapitalinnhenting på planlagte 400 millioner kroner.
Den såkalte rettede emisjonen gjøres for å komme i gang med byggingen av selskapets anlegg for landbasert lakseoppdrett i Japan.
Kapitalinnhentingen ønskes å gjennomføres gjennom utstedelse av 24,7 millioner nye aksjer til en kurs på 16,20 kroner per aksje.
En slik tegningskurs priser egenkapitalen i selskapet til rundt 245 millioner kroner før pengene er hentet inn.
Selskapet skriver at pengene fra emisjonen ikke er nok til å finansiere utbyggingen av den første fasen av anlegget. Derfor vil det være behov for ytterligere finansiering.
Milliardrush for «landlaks»: – Starten av noe som kan bli veldig stort
Spetalen skyter inn penger
I meldingen fremgår det at nederlandske Nutreco vil tegne seg for aksjer verdt 35 millioner kroner i selskapet – som en ny aksjonær.
Et knippe nåværende aksjonærer vil tegne seg for aksjer for 75 millioner kroner, blant annet største aksjonær, Grieg-familien, med 22,9 millioner kroner.
Med på laget er også seks hjørnesteinsinvestorer som hver har forpliktet seg for 20 millioner kroner, blant disse Øystein Stray Spetalens Tycoon Industrier.
Astrup-familiens Pactum as og Tor Dagfinn Veen og familiens T.D. Veen as er også blant hjørnesteinsinvestorene.
Selskapet har nå søkt om børsnotering på Oslo Børs-markedsplassen Euronext Growth og forventer å være på plass helt i starten av februar.
Proximar har hyret inn meglerhusene ABG Sundal Collier og Pareto Securities.
Øystein Stray Spetalen satser på produksjon av laks i Japan.
– Viktig milepæl
Proximar Seafood planlegger å produsere laks på land i Japan, og helt nøyaktig ved foten av fjellet Mount Fuji.
Konstruksjonen av den første fasen av fasiliteten er ventet å starte opp i årets første kvartal og være avsluttet i løpet av første halvår 2023, fremgår det.
Samtidig ønsker selskapet å slakte den første laksen i første halvår 2024 og årlig produsere 5.300 tonn sløyd laks når anlegget er fullstendig oppe og går.
Proximar Seafood har også planer om å utvide med nye 21.000 tonn sløyd laks etter 2024.
– Denne rettede emisjonen er en viktig milepæl for selskapet og tar oss et steg nærmere vårt mål om å servere fersk atlanterhavslaks til det japanske markedet samme dag som slaktingen, uttaler Proximar-sjef Joachim Nielsen i en melding.
Her kan du lese mer om
Flere artikler
Spetalen gikk god for fisk på land - nå har han solgt det meste han kan
Hjørnesteinsinvestor Spetalen kjapt borte fra lakseliste
Spetalen var hjørnesteinsinvestor i Kingfish: Solgte aksjer med nær 20 prosent rabatt
Spetalen selger unna i gruveselskap
Hjørnesteinsras i Rana Gruber - dumpet aksjer for 122 millioner