Stanser handel i Rec før børsmelding

Solcelleselskapet med nytt forsøk på å få forskjøvet låneforfall.

Administerende direktør Ole Enger i Rec.
  • Johann D. Sundberg
Publisert:

Styret i Rec vil forsøke å kjøpe tilbake et stort milliardlån og samtidig ta opp nye lån.

Som en del av pakken som Rec-styret forsøker å gjennomføre på rekordfart ligger også en ny aksjeutvidelse i selskapet.

Det er eierne av et obligasjonslån på 160 millioner euro som i dag får et tilbud som Rec-styret håper skal føre til en mindre problematisk gjeldsstruktur i selskapet.

Lånet forfaller i utgangspunktet neste vår og usikkerheten om hvorvidt Rec skal klare å møte dette låneforfallet har vært en hemsko for Rec-aksjen.

Kontanter og gjeld

Eierne av dette lånet får i dag tilbud om å selge sine obligasjoner tilbake til selskapet på følgende betingelser:

** 65 prosent av pålydende som maksimalt vil gi en utbetaling fra Rec på 780 millioner kroner.

** Betaling i form av obligasjoner med lengre løpetid for tilsammen 36 prosent av pålydende som øker Recs gjeld i obligasjonslånene med tilsammen 426 millioner kroner. Obligasjonene som utstedes har låneforfall i 2016 og 2018.

Obligasjonseierne må svare raskt. Budfristen løper ut allerede klokkne 17.30 tirsdag ettermiddag.

Dersom et tilstrekkelig antall obligasjonseiere sier ja til tilbudet vil Rec-styret allerede tirsdag kveld forsøke å gjennomføre en rettet kapitalutvidelse av inntil 200 millioner nye aksjer.

Resultat i morgen

Resultat av begge tilbudsprosessene vil bli offentliggjort onsdag morgen klokken ni, ifølge børsmeldingen som redegjør for forsøket på en ny refinansiering av det kriserammede solcelleselskapet.

Rec skriver i børsmeldingen at selskapet allerede har fått forhåndsaksepter fra obligasjonseiere som eier en «signifikant» andel av obligasjonslånet på 160 millioner euro.

Styret i Rec regner med at disse obligasjonseierne også vil være interessert i å tegne seg for nye aksjer i selskapet i kapitalutvidelsen som etter planen skal gjennomføres tirsdag kveld.

Les også

Rec spretter opp på Oslo BørsHagen øker i RECSnipp, snapp, snute for Orkla i RecDerfor skuffet Rec

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. - Rec-emisjonen ble betydelig overtegnet

  2. Sissener-fondene har sendt forslag til Norwegian: – Enkelt for styret å godkjenne

  3. Norske Skog-fabrikkene kan bli solgt på auksjon

  4. Betalt innhold

    Havila kommer med nytt forslag for å berge rederiet

  5. Betalt innhold

    Havila kommer med nytt forslag for å berge rederiet