Aker BP kjøper Hess Norge

Kjell Inge Røkke-dominerte Aker BP har inngått avtale om å kjøpe Hess Norge for 16 milliarder kroner. Med på kjøpet får selskapet en skattefordel verdt 12 milliarder kroner.

Kjøpsavtalen mellom de to oljeselskapene innebærer at Aker BP blar opp 2 milliarder dollar, tilsvarende 16 milliarder kroner for kjøpet av Hess Norge.

Dette inkluderer Hess sine eierandeler på henholdsvis 64,05 prosent og 62,5 prosent i feltene Valhall og Hod.

De to selskapene samarbeider allerede på Valhall-lisensen, der Aker BP og Hess Norge allerede er enige om å bruke en alliansemodell for utbygging av Valhall Flanke Vest.

Aker BP er operatør på de to feltene, men kjøper seg nå opp til 100 prosent eierskap. Selskapet skriver at det i etterkant vil forsøke å selge eller bytte minoritetsinteresser i feltene til partnere som vil jobbe sammen med Aker BP.

Valhall-feltet som begynte å produsere allerede i 1982, forventes fortsette å produsere inntil minst 2050.

Hold deg oppdatert på Aker BP. Last ned minE24 i App Store eller Google Play og bli varslet om siste Aker BP-nytt!

Overtar skattefordel

I tillegg får Aker BP overta en skatteposisjon som inkluderer et fremførbart underskudd. Dette har en verdi på halvannen milliard dollar.

Finansieringen av kjøpet skal gjøres via Aker BPs eksisterende bankfasilitet, i tillegg til at det trykkes opp nye aksjer.

I emisjonen på 500 millioner dollar, tilsvarende 4 milliarder kroner, vil Aker ASA og oljeselskapet BP tegne seg for en andel på henholdsvis 40 og 30 prosent.

Dette tilsvarer eierandelene de to har i dag i Aker BP.

Tegningskursen vil bestemmes gjennom en bokbyggingsprosess, men minimumsprisen er satt til 155 kroner.

Aker og BP garanterer i tillegg for at emisjonen blir gjennomført til denne minimumsprisen.

I en børsmelding skriver Aker BP at kjøpet vil gjøre selskapet sterkere på norsk sokkel, med henvisning til at både reserver og produksjon vil økes.

– Dette kjøpet av Hess Norge er nok et grep som en del av vår ambisjon om å vokse selskapet, sier styreformann Øyvind Eriksen i Aker BP.

Inkludert i kjøpet er reserver på 150 millioner fat oljeekvivalenter. Hess Norges andel av produksjonen fra feltene var i årets ni første måneder på 24.000 fat oljeekvivalenter per dag.

saken fortsetter under

Varsler økt utbytte

Eriksen sier videre at investeringen gjør at utbyttet kan økes til 350 millioner dollar per år med den første økningen ventet i fjerde kvartal 2017.

– Kjøpet av porteføljen gir Aker BP en dypere eksponering mot et av våre kjerneområder, sier Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik.

– Vi fortsetter vår suksess gjennom vårt salgsprogram, der vi fokuserer på å bygge en portefølje med prosjekter som har høyere avkastning, og som ikke er like avhengig av oljeprisen, sier Hess' globale direktør John Hess i en pressemelding.

Hess er et globalt energiselskap med hovedkontor i New York, og også en av de betydeligste spillerne i den amerikanske skifersektoren.

Selskapet er inne på eiersiden blant annet i skiferfeltene Bakken, Three Forks og Utica i Ohio, og har en markedsverdi på 18,3 milliarder dollar (146,3 milliarder kroner).

Kjøpet er avhengig av godkjennelse av myndighetene, deriblant olje- og energidepartementet. Planen er fullføring innen utgangen av 2017.

- Aker BP er et spennende og ambisiøst selskap som viser stor vilje til å skape aktivitet og verdier på norsk sokkel. Det gleder meg. Departementet vil gå i gang med behandlingen av overdragelsen så snart den er innsendt, sier olje- og energiminister Terje Søviknes i en kommentar.