Nordnet sikter mot en prising på inntil 26 milliarder før børsnotering

Nordnet er på vei mot Stockholm-børsen, og prislappen kan bli firedoblet etter tre og et halvt år i privat eie. Dagens eiere vil selge aksjer for inntil 9,8 milliarder svenske kroner.

Nordnet-sjef Lars-Åke Norling.

Nordnet.
  • Asgeir Aga Nilsen
  • André Haugen
Publisert:,

Nettmegleren Nordnet planlegger et comeback på Stockholm-børsen. Den første handelsdagen er ventet å bli 25. november.

Ifølge noteringsprospektet offentliggjort søndag blir prisen per aksje satt til mellom 88 og 104 svenske kroner. Det gir en samlet markedsverdi på alle utestående aksjer i selskapet på omkring 22–26 milliarder svenske kroner.

Nordnet gjør ikke en emisjon av nye aksjer, men dagens eiere vil selge deler av sine aksjebeholdninger.

Selger seg ned for inntil 9,78 mrd.

Selgerne er investeringsfondet Nordic Capital og Öhmangruppen, som kjøpte nettmegleren av børs for tre og et halvt år siden.

Den gangen var Nordnet priset til 6,6 milliarder kroner. Nå kan altså prislappen bli nærmere fire ganger høyere.

Det presenteres ingen nye ankerinvestorer eller hjørnesteinsinvestorer i prospektet.

Nordic Capital og Öhman skal selge til sammen 94 millioner aksjer, og vil med den foreslåtte prisen innkassere mellom 8,27 og 9,78 milliarder svenske kroner i nedsalget.

Det tilsvarer rundt 38 prosent av det totale antallet aksjer i Nordnet.

– Det har vært en svært sterk interesse for Nordnets kommende børsnotering, både fra nordiske og internasjonale investorer, skriver Nordnet-sjef Lars-Åke Norling i en kommentar.

Nordnet varslet om børsplanene i slutten av august. På det tidspunktet ble en mulig prising på 20 milliarder kroner anslått fra analytikerhold.

Les også

Nordnet-kunder handlet Nel-aksjer for én milliard

Vokser på økt børsinteresse

Nettmegleren har sett inntjeningen skyte i været i år, blant annet som følge av at småsparerne har stormet inn på børsen under coronakrisen.

Nordnet meldte om et resultat etter skatt på 277 millioner svenske kroner i tredjekvartalsrapporten, opp fra 81 millioner i tilsvarende periode i fjor.

Nordnet ble børsnotert i Stockholm i 1999, men i 2016 gjennomførte eierne et felles offentlig oppkjøpstilbud som ledet til at selskapet ble tatt av børs. Virksomheten har vokst siden den gang, og i 2018 kjøpte Nordnet den norske nettmegleren Netfonds.

Her kan du lese mer om

  1. Nordnet
  2. Børsnotering
  3. Nordic Capital
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Nordnets milliardverdi stiger i børscomeback

  2. Fortsatt kundevekst for Nordnet: Vurderer å tilby boliglån i Norge

  3. Oppkjøpsfond hentet 67 milliarder på rekordtid

  4. Annonsørinnhold

  5. Småaksjonærer fortsetter å kjøpe Norwegian-aksjer: – Ganske risikovillige

  6. Betalt innhold

    Feilprisingen i SAS er bare den siste i rekke av emisjonstabber