BØRSNOTERINGEN AV GJENSIDIGE: Gjensidige kan selge aksjer for 12,8 milliarder
Gjensidige forventes å selge mellom 25 og 40 prosent av aksjene i børsnoteringen.
Det indikative prisintervallet på børsnoteringen til Gjensidige er 54 til 64 kroner.
Det skriver selskapet i en børsmelding.
Selskapet planlegger å selge mellom 25 og 40 prosent av aksjene, opptil 200 millioner aksjer, ifølge Reuters.
Ved maksimum salg til øverste del av prisintervallet kan Gjensidige selge aksjer for 12,8 milliarder kroner.
Skulle Gjensidige få 54 kroner per aksje, vil det innbringe 10,8 milliarder kroner til Gjensidige Stiftelsen som før børsnoteringen eier alle aksjene i forsikringsselskapet.
Les også: Gjensidige går på børs
Begynner bookingen på torsdag.
Forventet bookbuilding-periode og bestillingsperiode er fra 25. november til og med 9. desember, melder Gjensidige.
I forbindelsen med børsnoteringen kommer Gjensidige med et offentlig tilbud, hvor aksjer (inkludert bonusaksjer) tilbys til allmennheten i Norge, med en 10 prosent kontantrabatt og med rett til å motta bonusaksjer.
Børsnoteringen av Gjensidige skjer ikke som det vanligvis gjør, ved at det utstedes nye aksjer i selskapet.
I stedet selger Gjensidige-stiftelsen seg ned, noe som betyr at børsintroduksjonen ikke havner i emisjonsstatistikken.
Hadde Gjensidige gjort en emisjon, ville sannsynligvis Oslo Børs notert seg for en ny emisjonsrekord i 2010.
Størst på skadeforsikring
Gjensidige Forsikring er Norges største skadeforsikringsselskap med en markedsandel i 2009 på 28,4 prosent.
Konsernet tilbyr også bank, pensjon og helsetjenester i Norge, og skadeforsikring i Danmark, Sverige og Baltikum.
Det er rundt 3.800 ansatte i selskapet, hvorav 2.900 i Norge.
Totale driftsinntekter var 16,7 milliarder kroner i 2009, mens forvaltningskapitalen utgjorde 75 milliarder.
