Norges beste aksjefond er grønt
Aksjefondet med aller best avkastning i 2020 heter Handelsbanken Bærekraftig Energi og har gått opp 46,80 prosent hittil i år.
– Hva er et godt fond? spør fondsforvalter Patric Lindqvist, og svarer selv:
– Det er et fond som gir god avkastning og samtidig bidrar til å løse verdens aller største og viktigste problem, nemlig klimakrisen.
Lindqvist og fondet Handelsbanken Bærekraftig Energi har hatt den høyeste avkastningen av aksjefondene som selges i Norge. Og det er tydelig at grønne investeringer tiltrekker seg mye penger.
God økonomi
– Ja, nå er det blitt slik at bærekraftige investeringer ikke bare handler om etikk, men også om god økonomi, sier Lindqvist til E24/Aftenbladet. - Mer og mer penger strømmer til selskaper som produserer klimavennlig energi som vind- og solenergi. Det skjer fordi dette har blitt god business. Det lønner seg å satse grønt, og dermed gjør disse bransjene det svært godt.
Fondet satser sterkt nettopp på vind og sol, og ca 40 prosent av investeringene i fondet er i slike selskaper.
Foruten grønne aksjefond, er det spesielt fond som investerer i Kina som har gjort det skarpt hittil i år. Av aksjefond som selges i Norge er det disse ti som har høyest avkastning hittil i år:
| Fond | Avkastning hittil i år | |
| 1: Handelsbanken Bærekraftig Energi | 46,80 prosent | |
| 2: First Norden Fokus | 43,11 prosent | |
| 3: JPM US Growth A (USD) | 40,22 prosent | |
| 4: JPM China A (USD) | 36,04 prosent | |
| 5: Parvest Equity China | 31,89 prosent | |
| 6: JPM Greater China A | 30,66 prosent | |
| 7: Parvest Equity World Technology | 28,70 prosent | |
| 8: Handelsbanken Microcap Norden | 26,83 prosent | |
| 9: Odin Sverige D | 26,24 prosent | |
| 10: DNB Nordic Small Cap Retail | 25,95 prosent | |
| Kilde: Finansportalen |
Spare energi
– Men klimautfordringen handler også om det er også om å redusere energibruken. Derfor har vi investert i mange selskaper som driver med energisparing. 35–40 prosent av investeringene våre er i slike selskaper, sier Lindqvist.
I tillegg er det gjort investeringen i elbil-selskaper og innen bioenergi.
Fondet har investert mest i selskaper i USA (36 prosent), men også betydelig i Kina (17 prosent). 7 prosent av investeringene er gjort i Norge. Det er et «folkefond» og minste sparebeløp er 300 kroner måneden.
Fondets forvalter i dag 12 milliarder kroner. Lindqvist har forvaltet fondet siden 2015, da porteføljens verdi var 650.000 kroner.
Fondet selges både i Norge og Sverige, der det heter Handelsbanken Hållbar Energi.
De ti fondene som selges i Norge som har svakest avkastning hittil i år:
| Fond | Avkastning hittil i år | |
|---|---|---|
| DNB Navigator A | - 40,52 prosent | |
| DNB Navigator C | - 40,31 prosent | |
| DNB Navigator N | - 40,28 prosent | |
| Nordea Latin Amerika | - 31,57 prosent | |
| Aviva Investors-UK Listed Equ High Alpha | - 30,18 prosent | |
| Handelsbanken Latin Amerika | - 29,62 prosent | |
| Handelsbanken Brasilien (A1 NOK) | - 27,25 prosent | |
| Fidelity Fds - Latin Amer (USD) | - 26,09 prosent | |
| JPM Latin America Eq A dist (USD) | - 24,67 prosent | |
| Parvest Equity Turkey | - 24,35 prosent | |
| Kilde: Finansportalen |
Det dårligste fondet
DNB forvalter det aksjefondet som kommer aller dårligst ut når det gjelder avkastning hittil i år. Fondet heter DNB Navigator A og har hatt en avkastning på minus 40 prosent hittil i år.
DNB har også de to neste aksjefondene på «taperlisten».
Kanskje ikke så overraskende at fondet investerer i to sektorer som sliter voldsomt for tiden, nemlig oljeservice og shipping, og hovedsakelig på Oslo børs.
DNB bestemte seg nylig for å legge ned fondet, og satse mer grønt.
